人们出于多种原因创建信托,主要是为了确保他们的资产按照他们的安排用于事务。这可能包括在配偶过世之前为其提供经济支持、满足孙子孙女的大学需求或仅确保将资产正确分配给他们的亲人。信托可以是复杂的法律文件。一旦设保人去世,必须遵守文件中包含的所有规定。确保信托的所有规定得到执行是受托人的工作。

如果您现在发现自己是信托的受托人,您必须非常认真地对待您的新工作。您现在对该信托的所有受益人负有法律责任。受托人只是负责处理信托业务的人。这可能包括向受益人分配金钱或资产等;管理投资;出租或出售信托拥有的房地产;以及任何其他金融交易。

簿记和纳税申报准备对信托至关重要。受托人需要对资产的分配方式进行适当的会计处理,以防对信托的意图是否得到执行存在疑问。

为信托准备年度纳税申报表也是受托人的责任。为您准备信托纳税申报表的公司确保满足信托文件的所有会计和税务要求,这一点非常重要。确保这样做是受托人的法律责任。因此,作为信托的受托人,您需要一家可以信赖的公司,并对其充满信心,以帮助您确保一切顺利。

Cruise & Associates 是一家总部位于内布拉斯加州的会计师事务所,拥有 20 多年的信托纳税申报经验,是信托所得税申报准备方面的领导者。

为了正确准备信托纳税申报表,我们必须……

  • 彻底阅读信托文件,以确定从税收的角度如何对待信托
  • 使用 K-1 准备 1041 信托纳税申报表
  • 确定信托的所得税是否需要由信托或受益人支付
  • 确定信托的所有分配是否符合信托文件中概述的规则
  • 审查信托的会计和簿记,以确保其符合信托文件的指导方针

受托人的职责包括……

如果您被指定为受托人,您需要迅速采取行动以确保信托运作正常。这些职责可能就像确保房地产和个人资产安全以管理投资账户一样简单。您将遵守保守的标准。您的行为应确保信托的资产得到管理,因为谨慎的人会处理他们的事务。请记住,信托的资产不是您的资产。在信托的所有资产分配给受益人之前,您只是看护人。

您需要立即处理的一些事情包括……

  • 获取信托的税号
  • 为信托开立银行账户
  • 收集和管理当期收入和其他资产
  • 支付债权人
  • 将信托通知所有继承人、受益人、慈善机构等
  • 进行必要的和酌情分配
  • 提交和签署所需的纳税申报表
  • 支付信托的所有所得税

这是你得到的……

  • 与您的专属税务专家进行个性化的面对面面试
  • 我们将向您展示潜在的扣除额以限制您明年的纳税义务
  • 全年免费提问;我们不会在您每次致电时发送账单
  • 我们的专业人员将始终及时回复您的电话和电子邮件
  • 我们的目标是确保信托和受益人始终依法支付最少的税款,因为我们永无止境地致力于了解法律
  • 由于我们严格遵守截止日期,我们的目标是确保您永远不会支付罚款
  • 您总是会提前知道我们的费用是多少,所以不会有任何意外
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